深圳会计师事务所|上市前整体规划

上市前整体规划

1、企业为什么要公开发行上市？

公开发行上市，是企业迅速发展壮大的主要途径，主要有以下好处：

（1）为中小企业建立了直接融资的平台，有利于提高企业的自有资本的比例，改善企业的资本结构，提高企业自身抗风险的能力，增强企业的发展后劲。

（2）有利于建立现代企业制度，规范法人治理结构，提高企业管理水平，降低经营风险。

（3）有利于建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度，增强企业创业和创新的动力。

（4）有利于企业树立品牌，提高企业形象，更有效地开拓市场，降低融资与交易成本。

（5）有利于完善激励机制，吸引和留住人才。

（6）有利于企业进行资产并购与重组等资本运作，可利用各种金融工具，进行行业整合，迅速做大做强。

（7）有利于股权的增值并增强流动性。

2、中立如何为企业上市做整体规划

企业上市涉及股东重大利益调整和公司方向的战略选择，企业的高管面临业务、上市工作双重压力，加上专业知识和能力的限制，往往难以组织众多中介机构，选择最优的上市方案，并协调中介机构有效贯彻实施。

中立的上市一体化咨询，通过对企业的详细的驻场调查，首先形成科学的上市战略规划，包括上市可行性和利弊分析、上市地选择公司架构调整，业务规划，该上市规划最好在拟上市2-3年前开始准备（大概税后利润达到1000万元人民币时可以开始准备）。和客户讨论后形成共识，从而将中介机构的知识和企业对自身的熟悉从一开始就结合起来；然后根据情况，为企业快速上市，并提高市值提供全方位的服务，具体的服务包括：

帮助企业学习和了解上市必备知识； 对公司进行初步的尽职调查、问题诊断和业务指导； 对公司的技术研发能力提出建设性提升建议。中立拥有大量新兴行业的专家网络，可以提供有效的技术研发能力提升建议，塑造良好的技术研发形象，塑造企业在投资者中的良好印象； 引入战略投资者，加快企业产能扩张，有效提升利润，解决企业上市前资金压力； 对照发行上市条件对存在的问题进行梳理，并对企业进行全面深入的分析，及早发现可能存在的问题，提出整改意见并配合企业在前期解决，减少企业上市的实质性障碍； 完善组织结构和内部管理，明确业务发展目标和募集资金投向； 协助企业聘请保荐机构（证券公司）和会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构，共同对改制重组方案进行可行性论证； 协助企业准备首次公开发行申请文件，撰写符合战略融资或上市要求的高水平资料，协助提高客户的估值水平、成功引入战略投资者、顺利通过证监会发审委的审核、加速上市的进程提供有利条件。