私募|企业财务顾问服务|深圳会计师事务所

私募

我们已为上市公司及私人公司制定了募集股权及准股权资本的新颖架构，包括：

• 与股权相关的融资

• 为在不稳定市场行情下最适合的资金募集方式，即私募普通股、可转换优先股及可转换债券制定架构；

• 通过将客户介绍给现金充足、资格完备的机构投资者，协助客户快速谨慎实现融资；

• 制定融资备选方案；

• 制定资金募集计划；

• 获得支持公司实现业务目标的必需资金。

• 私募股权

• 评估项目建议书的可行性；

• 业务估值；

• 筛选融资来源及谈判条款；

• 明确并引荐战略合作伙伴；

• 就如何利用减少个人及企业税务负担的机会提供建议；

• 协调交易团队的工作并确保交易及时完成。

• 项目融资

• 评估项目的可行性；

• 建立强大而全面的财务模型；

• 确定最佳项目架构；

• 确定融资战略、备选方案及可行性；

• 支持项目协议的谈判；

• 联络相关方，促进相关协议及项目文件及时实施以达到令人满意的效果。

• 债务融资
  除股权融资外，我们也协助公司在不稳定市场行情下制定最适合的债券募集架构。
  
  我们可利用众多对本地营商环境有深入了解，从而使其能够快速根据公司需求提供融资的国际及本地金融机构。我们的目标是和公司并肩合作，评估债务融资备选方案，制定融资计划并获取支持其实现业务目标的必备贷款资金。

• 结构化融资
  在借贷市场与资本市场的十字路口，我们的结构化融资团队为客户提供多层面的创新结构化融资解决方案，以满足客户独特的融资需求，该等需求通常是传统的股权或债务金融产品所无法满足的。
  
  结构化融资一般涉及异常复杂的金融架构及交易。我们与国际金融机构紧密合作，在金融方面设计适当的融合债务、股权、综合、衍生及混合资本的产品，从而满足传统优先级融资无法轻易满足的特定交易需要。