收购与出售|企业财务顾问服务|深圳会计师事务所

收购与出售

收购

我们提供独立的建议与支持，协助确保您在正确的时间以正确的价格实施正确的交易。

• 收购搜索

• 协助拟定收购策略与标准；

• 搜索符合收购标准的公司；

• 筛选和确定最佳候选入围名单；

• 利用各种数据库，对已知公司买家和已知卖家进行匹配。

• 接洽目标公司

• 明确值得关注的机会，尤其是大型/小型公司以及业绩不佳上市公司的非核心业务；

• 制定接洽策略；

• 安排引荐。

• 收购建议

• 拟定谈判策略；

• 提出有关估值与重组机会的初步观点；

• 尽早明确阻碍交易的因素并就如何解决这些问题提出建议；

• 就策略和尽职调查框架提供建议；

• 与法律顾问合作编写意向书、谅解备忘录、销售与购买协议。

• 谈判支持

• 牵头进行整个交易流程中的谈判；

• 为谈判期间的财务问题与估值提供技术支持；

• 为意向书、谅解备忘录、销售与购买协议中的财务与商业条款谈判提供协助。

• 交易实施

• 积极协调购买方、出售方、审计师、律师和财务顾问等交易中涉及各方，管理好交易流程；

• 确保高效实施，以符合紧张日程安排的要求；

• 协助完成交易。

出售

我们提供及时的建议，以确保所有可选方案得到充分考虑。

• 出售策略

• 确定可能的业务买家；

• 评估关键交易问题；

• 提供估值指南。

• 文件编制与外部供应商尽职调查

• 以不记名方式编写初步信息概要，分发至目标市场；

• 签署措辞严密的保密承诺书后编制全面信息备忘录；

• 在外部供应商尽职调查中为客户提供协助，包括为其提供培训、管理数据室、以及根据外部供应商的要求准备相关材料。

• 接洽潜在买家

• 在广泛调查和德勤关系网络重审的基础上，编写贵公司业务潜在买家名单；

• 完善名单，将范围缩小至一个核心集团，并为您提供对各方的分析；

• 向目标买家发送相关文件。

• 销售流程

• 积极协调外部供应商、购买方、审计师、律师和财务顾问等交易中涉及各方，管理好交易流程；

• 确保高效实施，以符合紧张日程安排的要求。

• 交易实施

• 管理客户会议、价格谈判、法律文件和整个交易流程直至交易完成；

• 协助完成交易。